Lima, jun. 21 (ANDINA).- El costo crediticio de los bonos soberanos que el Perú va a colocar en el mercado internacional para reperfilar su deuda externa con el Club de París se situaría en alrededor de siete por ciento anual, señaló hoy el banco de inversión Barclays Capital.
Lima, jun. 21 (ANDINA).- El costo crediticio de los bonos soberanos que el Perú va a colocar en el mercado internacional para reperfilar su deuda externa con el Club de París se situaría en alrededor de siete por ciento anual, señaló hoy el banco de inversión Barclays Capital.
Una emisión de bonos soberanos a diez años tendría un costo cercano a siete por ciento anual, mientras que una colocación a 15 años sería coherente con un costo de alrededor de 7.10 por ciento, comentó el director de Estrategia de Mercados Emergentes del Barclays Capital, José Barrionuevo.
En tanto, una emisión a 30 años podría implicar un costo crediticio de 7.25 por ciento anual, precisó a la agencia Andina.
“Se trata de un costo crediticio atractivo y de los más bajos de Latinoamérica, aunque por encima de los registrados por las emisiones de Chile y México que tienen una calificación crediticia de grado de inversión, pero por debajo de los correspondientes al resto de países de la región”, indicó.
Asimismo, destacó que se ha observado que los spread de los bonos peruanos (margen respecto al rendimiento de los bonos estadounidenses) emitidos con anterioridad, se ha reducido de manera sustancial y ello podría continuar en el futuro cercano.
Proyectó que dicho spread podría reducirse desde su actual nivel de 3.25 puntos porcentuales a tres puntos, lo que favorecería una atractiva colocación en términos de costos.
Finalmente, Barrionuevo dijo que convertir una parte de la deuda con el Club de París, que agrupa a diferentes países acreedores, en una deuda de mercado, es un gran logro para el Perú pues se facilita el pago de la deuda externa durante varios años, que era un tema que estaba pendiente de solucionar.
Los representantes de los países acreedores del Club de París aceptaron la semana pasada la propuesta de Perú de devolver de forma anticipada hasta 2,000 millones de dólares de su deuda.
Para tal fin el Perú emitirá bonos soberanos por alrededor de 400 millones de dólares en el mercado de capitales interno y por 800 millones en el mercado externo, con la finalidad de reperfilar su deuda externa con el Club de París.
(FIN) JJN/JPC
Publicado: 21/6/2005